Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- user:admin:документооборот [2023/06/08 11:36] – admin
+++ user:admin:документооборот [2023/10/17 14:09] (текущий) – удалено admin
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Модуль документооборот предназначен для фиксации входящей и исходящей корреспонденции коллекторского агентства. Ответственное лицо регистрирует все документы в одном месте и, тем самым, важная информация сохранена и структурирована. В интерфейсе модуля корреспонденция разделена на “Входящую” и “Исходящую”. \\
-{{:user:admin:документооборот_1.jpg?direct&400|}}
-''Входящая корреспонденция регистрируется вручную. Уникальный номер присваивается автоматически системой. Изначально сортировка идет по отправителю (госорганизации). К каждому отправителю прикрепляется пакет документов. Их может быть неограниченное количество. Сам пакет ограничен объемом не более 5 МБ, один файл в нем не более 1 МБ. Пакет документов закрепляется за должником. Рекомендуется использовать нередактируемые расширения файлов - PDF и JPEG.
-Здесь могут быть сканы документов от государственных организаций: решения судов, постановления от ФССП, договоры, результаты рассмотрения судебных дел, заявления. В модуле работает поиск по всем полям. \\
-{{:user:admin:документооборот_2_фр.jpg?direct&400|}}
-Для создания новой записи необходимо нажать кнопку “Новая запись” в правом верхнем углу. В открывшемся блоке выбрать “Отправителя”. Для быстрого поиска по списку пользователь может набрать первые буквы названия.
-Когда отправитель найден, выбрать его нажатием правой кнопки мыши. В поле “Комментарий” можно добавить информацию. Теперь новый “Отправитель” появился в списке”. \\
-{{:user:admin:документооборот_4.jpg?direct&400|}}
-Добавить пакет документов можно через …, после нажатия появится поле “ДОБАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ”. \\
-{{:user:admin:документооборот_5.jpg?direct&400|}}
-В открывшейся форме можно сохранить документы, выбрать тип пакета и закрепить документы за должником. Здесь же их можно удалить, например, если сохранили документ ошибочно. \\
-Приложения к корреспонденции отображаются списком. \\
-{{:user:admin:документооборот_2.jpg?direct&400|}}
-После нажатия на кнопку “СОХРАНИТЬ” файлы попадают в базу данных программы и теперь к ним есть доступ из модуля “КЕЙСЫ”. Уникальный номер корреспонденции присваивается системой автоматически. \\
-Если есть необходимость добавить нового отправителя, сделать это можно в модуле “СПРАВОЧНИКИ”, подраздел “КОНТРАГЕНТЫ”. Создать “НОВЫЙ” ввести в открывшееся поле название и адрес. \\
-{{:user:admin:документооборот_6.jpg?direct&400|}}
-Также если есть необходимость добавить новый тип документов, сделать это можно через модуль “СПРАВОЧНИКИ”, “ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ”. Создать “Новый”, ввести “Наименование” и присвоить пакету принадлежность “к кейсу” или “к клиенту”. \\
-{{:user:admin:документооборот_7.jpg?direct&400|}}
-“ИСХОДЯЩИЕ” - корреспонденция, которая подлежит отправке и отправляется делопроизводителем через Почту России. Данный модуль подключен к личному кабинету организации на сайте Почты России. Для того, чтобы интеграция работала, необходимо чтобы между организацией и Почтой России был заключен и действовал договор. Настроить интеграцию поможет техническая поддержка по заявке на электронную почту: simplecollect.crm@gmail.com.
-Интерфейс раздела “ИСХОДЯЩИЕ” повторяет личный кабинет на сайте Почты России. Авторизация на сайте Почты не требуется. \\
-Чтобы подготовить корреспонденцию к отправке нажать “НОВАЯ ЗАПИСЬ”. В открывшемся поле выбрано отделение для отправки. Отделение закреплено Почтой России.  \\
-Выбрать “ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ”, указать вес в граммах. Выбрать контрагента из выпадающего списка, при необходимости добавить нового через “СПРАВОЧНИКИ - КОНТРАГЕНТЫ”.  По одному контрагенту можно отправить несколько писем во вложении. \\
-Указать телефон получателя, если он есть, добавить описание. Выбрать “ТИП” и прикрепить к кейсу должника. Таким образом по кейсу будет зафиксировано движение документов. \\
-Теперь к созданному отправлению необходимо добавить документы, которые будут вложением, через кнопку “Добавить приложения”. Максимальный размер файла 1 MB, максимальное количество файлов 5 или 5МБ. Формат вложенных документов - JPEG или PDF. После сохранения данных появится стоимость отправления. \\
-Если отправление удалить, оно также удалиться в личном кабинете Почты России, в обратную сторону этот механизм не действует. Поэтому все отправки необходимо создавать в CRM. \\
-Теперь делопроизводитель готовит документы для отправки. В папке К СДАЧЕ напротив созданного письма при нажатии  ______  выпадает список сопроводительных документа, через печатные формы пакета. \\
-После доставки на почту письма регистрируются и переходят в папку В ПУТИ и каждому письму присваивается СТАТУС. \\
-После получения письма Адресатом корреспонденция попадает в АРХИВ, невостребованные письма остаются в разделе В ПУТИ. \\