Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- user:admin:документооборот [2023/06/14 11:42] – admin
+++ user:admin:документооборот [2023/10/17 14:09] (текущий) – удалено admin
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-<WRAP centeralign>**Документооборот **</WRAP>
-----
-Модуль **ДОКУМЕНТООБОРОТ** предназначен для фиксации входящей и исходящей корреспонденции коллекторского агентства. Ответственное лицо регистрирует все документы в одном месте и, тем самым, важная информация сохранена и структурирована. В интерфейсе модуля корреспонденция разделена на **Входящую** и **Исходящую**.
-В модуле работает поиск по всем полям. \\
-{{:user:admin:док_1.jpg?direct&400|}}
-**ВХОДЯЩАЯ** корреспонденция регистрируется вручную. Уникальный номер присваивается автоматически системой. Изначально сортировка идет по отправителю (госорганизации). К отправителю прикрепляется пакет документов, с принадлежностью к кейсу или клиенту. Количество пакетов или вложений у отправителя фиксируется в одноименной колонке **Вложения**.
-В выпадающем списке отображается тип пакета документов, кейс должника, а также количество файлов в каждом пакете (вложении).
-Количество пакетов (вложений) может быть неограниченное количество. Сам пакет ограничен объемом не более 5 МБ, один файл в нем не более 1 МБ. Пакет документов закрепляется за кейсом должника. Рекомендуется использовать нередактируемые расширения файлов - PDF и JPEG. Здесь могут быть сканы документов от государственных организаций: решения судов, постановления от ФССП, договоры, результаты рассмотрения судебных дел, заявления и другое. \\
-{{:user:admin:документооборот_2_фр.jpg?direct&400|}}
-Для создания новой записи необходимо нажать кнопку **НОВАЯ ЗАПИСЬ** в правом верхнем углу. В открывшемся блоке выбрать **Отправителя**. Для быстрого поиска по списку пользователь может набрать первые буквы названия.
-Когда отправитель найден, выбрать его нажатием правой кнопки мыши. В поле **Комментарий** можно добавить информацию. Теперь новый **Отправитель** появился в списке. \\
-{{:user:admin:документооборот_4.jpg?direct&400|}}
-Добавить пакет документов можно через ** ⁝ **, после нажатия появится поле **ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЕ.** \\
-{{:user:admin:добавить_вложение.jpg?direct&400|}}
-В открывшейся форме можно сохранить документы, выбрать тип пакета и закрепить документы за кейсом должника. Здесь же их можно удалить, например, если сохранили документ ошибочно. \\
-Вложения к корреспонденции отображаются списком. \\
-{{:user:admin:документооборот_2.jpg?direct&400|}}
-После нажатия на кнопку **СОХРАНИТЬ** файлы попадают в базу данных программы и теперь к ним есть доступ из модуля **КЕЙСЫ**. \\
-Если есть необходимость добавить нового отправителя, сделать это можно в модуле **СПРАВОЧНИКИ**, подраздел **Контрагенты**. Создать **НОВЫЙ** ввести в открывшееся поле название и адрес. \\
-{{:user:admin:документооборот_6.jpg?direct&400|}}
-Также если есть необходимость добавить новый тип документов, сделать это можно через модуль **СПРАВОЧНИКИ**, **ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ**. Создать **Новый**, ввести **Наименование** и присвоить пакету (вложению) принадлежность **// к кейсу //** или **// к клиенту//**. \\
-{{:user:admin:документооборот_7.jpg?direct&400|}}
-**ИСХОДЯЩИЕ** - корреспонденция, которая подлежит отправке и отправляется делопроизводителем через Почту России. Данный модуль подключен к личному кабинету организации на сайте Почты России. Для того, чтобы интеграция работала, необходимо чтобы между организацией и Почтой России был заключен и действовал договор. Настроить интеграцию поможет техническая поддержка по заявке на электронную почту: //simplecollect.crm@gmail.com//.
-Интерфейс раздела **ИСХОДЯЩИЕ** повторяет личный кабинет на сайте Почты России. Авторизация на сайте Почты не требуется. \\
-Чтобы подготовить корреспонденцию к отправке нажать **НОВАЯ ЗАПИСЬ**. В открывшемся поле выбрано отделение для отправки. Отделение закреплено Почтой России.  \\
-Выбрать **ТИП ОТПРАВЛЕНИЯ**, указать вес в граммах. Выбрать контрагента из выпадающего списка, при необходимости добавить нового через **СПРАВОЧНИКИ - КОНТРАГЕНТЫ**.  По одному контрагенту можно отправить несколько писем во вложении. \\
-Указать телефон получателя, если он есть, добавить описание. \\
-Выбрать **ТИП** и прикрепить к кейсу должника. Таким образом по кейсу будет зафиксировано движение документов. \\
-{{:user:admin:документооборот_11.jpg?direct&400|}}
-Теперь к созданному отправлению необходимо добавить документы, которые будут вложением, через кнопку ** ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ **. Максимальный размер файла 1 MB, максимальное количество файлов 5 или 5МБ. Формат вложенных документов - JPEG или PDF. После сохранения данных появится стоимость отправления. \\
-{{:user:admin:исх_вложение.jpg?direct&400|}}
-Теперь делопроизводитель может готовить документы для отправки. \\
-В папке **//К СДАЧЕ//** напротив созданного письма при нажатии  на ** ⁝ ** выпадает список сопроводительных документа, через печатные формы пакета. \\
-{{:user:admin:документооборот_8.jpg?direct&400|}}
-После доставки на почту письма регистрируются и переходят в папку **//В ПУТИ//** и каждому письму присваивается **//СТАТУС//**. \\
-{{:user:admin:документооборот_9.jpg?direct&400|}}
-После получения письма Адресатом корреспонденция попадает в **//АРХИВ//**, невостребованные письма остаются в разделе **//В ПУТИ//**. \\
-{{:user:admin:документооборот_10.jpg?direct&400|}}