user:wiki:печать

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия		 Предыдущая версия
user:wiki:печать [2023/07/20 08:29] – создано adminuser:wiki:печать [2023/10/11 12:37] (текущий) – admin
Строка 1: Строка 1:
 ==== Печать ==== ==== Печать ====
  
-**Печать** - раздел для создания шаблоны документов для работы.  +**Печать** - раздел для создания шаблонов документов. 
-Функционал раздела позволяет спроектировать документы под свои индивидуальные потребности. С помощью настроек полей информация выгружается в созданный шаблон с помощью одной кнопки. +  
-Теперь у пользователя отсутствует необходимость сверять информацию, перепечатывать ее или копировать вручную из CRM.+Функционал раздела позволяет спроектировать шаблоны документов под потребности организации. С помощью настроек полей информация выгружается в созданный шаблон нажатием одной кнопки и у пользователя отсутствует необходимость сверять информацию, перепечатывать ее или копировать из CRM. 
 + 
 +**Создание шаблона**
  
 Для того, чтобы настроить новый шаблон, нужно создать **Новый пакет**, затем **Новый шаблон**. \\ Для того, чтобы настроить новый шаблон, нужно создать **Новый пакет**, затем **Новый шаблон**. \\
 В одном пакете может быть несколько шаблонов документов.  В одном пакете может быть несколько шаблонов документов. 
  
-{{:user:wiki:печать_пакет.jpg?direct&300|}} +{{:user:wiki:настройка_печати.jpg?direct&400|}}
-{{:user:wiki:печать_шаблон_создание.jpg?direct&300|}}+
  
-Название нового пакета и шаблона можно отредактировать нажав на {{:user:wiki:три_точки.jpg?direct|}}, в этом меню также можно удалить данные.+{{:user:wiki:новый_шаблон.jpg?direct&400|}}
  
-{{:user:wiki:печать_переименовать.jpg?direct&400|}}+Название пакета и шаблона можно отредактировать или удалить его,  нажав на <fs x-large>⋮</fs>, через это можно также удалить данные. 
 +Также редактирование пакета и его содержимого доступно по кнопке {{:user:wiki:значок_правки.jpg?direct&30|}}.
  
-Загрузка нового шаблона с компьютера в **CRM** доступна в формате **DOCX**.+{{:user:wiki:настройка_печати_2.jpg?direct&400|}}
  
 +{{:user:wiki:шаблон_файла.jpg?direct&400|}}
  
 +Для создания и настройки ключей сначала необходимо загрузить шаблон документа. 
 +Загрузка нового шаблона с компьютера в **CRM** доступна в формате **DOCX** через меню  <fs x-large>⋮</fs>
 +
 +Создание ключа.
 **Ключ** - подстановочный знак, который при формировании готового документа будет заменен на данные из **CRM**. Например, **//ключ ${фамилия}//** будет заменен на реальную фамилию должника из базы **CRM**. **Ключ** - подстановочный знак, который при формировании готового документа будет заменен на данные из **CRM**. Например, **//ключ ${фамилия}//** будет заменен на реальную фамилию должника из базы **CRM**.
 +
 Данные система выгружает из Кейсов и связанных с ними разделов программы. Данные система выгружает из Кейсов и связанных с ними разделов программы.
  
-**Создание ключа**. Добавление ключей производится с помощью кнопок **Параметры - Новый ключ**.+Добавление ключей производится с помощью кнопок **Параметры - Новый ключ**.
 В шаблоне документа в формате **DOCX** должны быть проставлены ключи в формате **${ключ}** для динамических данных. Например, фамилия должника, паспортные данные или дата рождения. В шаблоне документа в формате **DOCX** должны быть проставлены ключи в формате **${ключ}** для динамических данных. Например, фамилия должника, паспортные данные или дата рождения.
  
Строка 29: Строка 37:
  
 Название ключа может быть любым и задается разработчиком шаблона. Удобно выбирать варианты, доступные для понимания всем пользователям.  Название ключа может быть любым и задается разработчиком шаблона. Удобно выбирать варианты, доступные для понимания всем пользователям. 
-В таком случае, если понадобиться что-то исправить и актуализировать, не придется решать ребусы сотрудника, который создавал шаблон и ключи к нему изначально.+В таком случае, если понадобиться что-то исправить и актуализировать, не придется тратить время на расшифровку ключей сотрудника, который создавал шаблон изначально.
  
 {{:user:wiki:печать_ключ_создание.jpg?direct&400|}} {{:user:wiki:печать_ключ_создание.jpg?direct&400|}}
Строка 45: Строка 53:
 При необходимости ключи можно править или удалять, менять их название. При необходимости ключи можно править или удалять, менять их название.
  
-{{:user:wiki:печать_новый_ключ_править.jpg?direct&400|}}+{{:user:wiki:созданный_ключ.jpg?direct&400|}}
  
-Созданные шаблоны документов доступны всем пользователям **CRM**, если у профиля, к которому они подключены есть доступ к форме. +Созданные шаблоны документов доступны всем пользователям **CRM**, если у профиля, к которому они подключены есть доступ к форме **Печать**. 
 Проверить и изменить настройку может пользователь с правами администратора в разделе **Настройки** далее **Профили-Профиль Администратора-Профиль-Печать-Доступ к форме**. Проверить и изменить настройку может пользователь с правами администратора в разделе **Настройки** далее **Профили-Профиль Администратора-Профиль-Печать-Доступ к форме**.
  
-Описанный выше функционал программы помогает оптимизировать работу с документами и существенно сократить время на рутинные задачи сотрудников.+Описанный выше функционал программы помогает оптимизировать работу с документами и существенно сократить время на рутинные задачи сотрудников, непосредственной задачей которых является документооборот.