Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- user:wiki:типы_документов [2023/10/17 13:29] – admin
+++ user:wiki:типы_документов [2023/10/17 14:01] (текущий) – удалено admin
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-==== Типы пакетов документов ====
-**CRM Simple Collect** содержит справочник **Типы пакетов документов**.
-Данный справочник может включать в себя произвольное количество типов документов.
-Типы пакетов документов и их привязку к кейсу/клиенту создает пользователь с соответствующими правами профиля.
-Типы пакетов документов не имеют иерархии и представлены простым списком.
-Каждый тип пакета документов представляет из себя наименование документа. Например, тип пакета //**Паспорт**// - копии страниц паспорта должника, с привязкой к кейсу или клиенту.\\
-Имя присваивает администратор, общепринятое для идентификации документов в своей компании.
-**//Кейс//** - это дело, долг физического лица. //**Клиент**// - физическое лицо с наличием одного или нескольких дел, долгов, или кейсов.
-Выбор типа пакета документа используется в других разделах **CRM Simple Collect**. Например, в разделе **Кейсы**.
-или разделе **Документооборот**.
-Использование унифицированных наименований пакетов документов позволяет содержать электронный документооборот\\
-в необходимом порядке и организовать эффективные и прозрачные бизнес-процессы, выгружать и упорядочивать информацию.
-Создание Типа пакета документов по кнопке **Новый**.\\
-Далее необходимо ввести наименование, выбрать принадлежность пакета и **Сохранить**. \\
-Редактирование **Типа пакета** документов возможно через кнопку карандашик
-Удаление записи невозможно во избежание потери данных.