Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- wiki:основные_объекты_crm_simple_collect [2023/06/14 14:42] – создано admin
+++ wiki:основные_объекты_crm_simple_collect [2023/10/02 08:02] (текущий) – admin
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-<WRAP centeralign> **Основные разделы и понятия, используемые в программе **</WRAP>
+==== Основные объекты CRM Simple Collect ====
-----
+В данном разделе представлена информация об основных объектах, составляющих и понятиях используемых в данном руководстве.
-В данном разделе представлена информация об основных разделах, составляющих и понятиях используемых в данном руководстве.
-Начнем с крупных - разделов программы.
-**[[wiki:  РАБОЧИЙ СТОЛ | РАБОЧИЙ СТОЛ]] ** - настраиваемый раздел для удобной работы сотрудника. На рабочий стол сотрудник или администратор программы может вынести все необходимые поля с информацией для быстрого доступа. Может использоваться как оперативный сбор данных для аналитики.
+**РАБОЧИЙ СТОЛ** - настраиваемый раздел для удобной работы сотрудника. На рабочий стол сотрудник или администратор программы может вынести все необходимые поля с информацией для быстрого доступа. Может использоваться как оперативный сбор данных для аналитики.
 **НАСТРОЙКИ **- пользовательские и общие настройки программы. Часть настроек доступна только в режиме администратора. \\
@@ Строка 17: / Строка 16: @@
 **Профили **- права доступа и изменения информации. В настройках можно добавить / удалить профиль, присвоить ему необходимые права, или убрать неактуальные. Обладая определенным профилем, например, администратора, сотрудник может изменить права роли, добавить ее или удалить.
-**Свои компании** - добавление информации о компании. В текущей версии есть возможность добавить только одну компанию в программу.
+**Этапы** - возможность добавления, удаления, выключения этапов, через которые проходит дело должника. В данном разделе при необходимости выставляется финансовый план.
-**Отделы/Этапы ** - возможность добавления, удаления, выключения этапов через которые проходит дело должника. В настройках на отдел при необходимости выставляется финансовый план.
+**Компания** - добавление информации о компании. В текущей версии есть возможность добавить только одну компанию в программу.
-**План** - при выставленном плане на отдел в подразделе «Отделы/Этапы» - на начало месяца программа проверяет выставление финансового плана, предлагает выбор из включенных подразделений. Финансовый план выставляется вручную, есть возможность корректировки.
+**План** - при выставленном плане на отдел в подразделе **Этапы** - на начало месяца программа проверяет выставление финансового плана, предлагает выбор из включенных подразделений. Финансовый план выставляется вручную, есть возможность корректировки.
+**Печать** - шаблоны документов для печати, сохранения, выгрузки и последующей работы с ними. Пользователь может создать собственный шаблон для документа, который не требует ручного ввода данных.
+**API** - раздел используется для настройки интеграции со сторонними сервисами, используемыми компанией. Настройки доступны администратору программы. С частью сервисов необходимо заключить договор, чтобы получить данные для интеграции.
+**СПРАВОЧНИКИ ** - прикладные объекты программы, содержащие условно-постоянную информацию. Они позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру.
+** Контрагенты ** - список организаций, созданных пользователем, обладающих характеристиками: название, адрес местонахождения.
+** Типы пакетов документов** - группировка документов одинакового наименования, объединяемые общим назначением и выполняющие одинаковые функции. Типы создаются пользователем для построения эффективных бизнес-процессов в компании.
+** Задачи **  - действия, которые делают сотрудники для решения ситуации в бизнес-процессе. Задачи создаются пользователями и описывают шаги бизнес-процессов. Каждой задаче задаются характеристики в соответствии с потребностями организации. Используются при работе с кейсами для планирования рабочего времени и оценке эффективности работы.
+** ИНСТРУМЕНТЫ ** - модуль ускоряющий работу с информацией, поступающей в сервис извне. Благодаря чему отсутствует необходимость обрабатывать информацию вручную, что существенно экономит время..
+** Импорт кейсов ** - с помощью данного инструмента информация о кейсах должников загружается автоматически из файла формата Excel.
+** Проводка платежей ** - инструмент, позволяющий загрузить в программу платежи по кейсам.
+** ДОКУМЕНТООБОРОТ ** - модуль для регистрации и отправки входящей и исходящей корреспонденции. После создания документам присваивается уникальный номер, который хранится в системе. Документы закрепляются за нужными кейсами и контрагентами. Есть интеграция с личным кабинетом на сайте Почта России и возможность печати сопроводительных документов для отправки корреспонденции.
+** АНАЛИТИКА ** - раздел для вывода информации для финансового анализа работы подразделений, сотрудников за определенный период. Есть возможность детализации отчета по сотруднику, должнику, типу должника,  диапазону дат.
+** ЗАПРОСЫ ** - модуль для организации взаимодействия между сотрудниками и отделами организации. Для модуля работает настройка доступа к действиям, можно использовать для распределения работы между сотрудниками и оценки эффективности работы.
+** КЕЙСЫ ** - модуль с делами должников, в котором содержится вся информация и история работы по ним. В модуле есть возможность планировать задачи по кейсу,  создавать запросы, просматривать и распечатывать документы, совершать и прослушивать звонки при подключенной SIP - телефонии.
+Фильтрация и поиск кейсов работает по всем полям.
-**Печать ** - шаблоны документов для печати и последующей работы с ними. Пользователь может создать собственный шаблон для документа, который не требует ручного ввода данных.