Показать страницуИстория страницыСсылки сюдаНаверх Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно. ==== Типы пакетов документов ==== **CRM Simple Collect** содержит справочник **Типы пакетов документов**. Данный справочник может включать в себя произвольное количество типов документов. \\ Типы пакетов документов и их привязку к кейсу/клиенту создает пользователь с соответствующими правами профиля.\\ {{:user:wiki:типы_пакетов.jpg?direct&400|}} Типы пакетов документов не имеют иерархии и представлены простым списком. Каждый тип пакета документов представляет из себя наименование документа. Например, тип пакета //**Паспорт**// - копии страниц паспорта должника, с привязкой к кейсу или клиенту.\\ Имя присваивает администратор, общепринятое для идентификации документов в своей компании. **//Кейс//** - это дело, долг физического лица. //**Клиент**// - физическое лицо с наличием одного или нескольких дел, долгов, или кейсов. На данный момент реализована выгрузка информации по кейсу, выгрузка по клиенту (должнику) находится в разработке. Использование унифицированных наименований пакетов документов позволяет содержать электронный документооборот\\ в необходимом порядке, организовать эффективные и прозрачные бизнес-процессы, выгружать и упорядочивать информацию. Создание **Типа пакета документов** по кнопке **Новый**.\\ Далее необходимо ввести наименование, выбрать принадлежность пакета и **Сохранить**. \\ {{:user:wiki:типы_пакетов_новый.jpg?direct&400|}} Редактирование **Типа пакета документов** и его привязки возможно через кнопку {{:user:wiki:значок_правки.jpg?direct&30|карандашик}} Удаление записи невозможно во избежание потери данных. Выбор типа пакета документа из справочника используется в других разделах **CRM Simple Collect**. Например, в разделе **Кейсы**:\\ {{:user:wiki:кейсы_типы_пакетов.jpg?direct&400|}} или в разделе **Документооборот**: {{:user:wiki:типы_пакетов_документооборот.jpg?direct&400|}}