Показать страницуИстория страницыСсылки сюдаНаверх Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно. ==== Основные объекты CRM Simple Collect ==== В данном разделе представлена информация об основных объектах, составляющих и понятиях используемых в данном руководстве. **РАБОЧИЙ СТОЛ** - настраиваемый раздел для удобной работы сотрудника. На рабочий стол сотрудник или администратор программы может вынести все необходимые поля с информацией для быстрого доступа. Может использоваться как оперативный сбор данных для аналитики. **НАСТРОЙКИ **- пользовательские и общие настройки программы. Часть настроек доступна только в режиме администратора. \\ В отдельные подразделы выделены следующие настройки: **Пользователи **- добавление и удаление пользователей программы. **Роли** - отображение иерархии взаимосвязи сотрудников, занятых в процессах сбора задолженности. В том числе это настройки кадровой структуры. Каждой роли присваиваются параметры: наименование, заработная плата, принадлежность к этапам цепочки делопроизводства, а также профиль. У одной роли профилей может быть больше одного, таким образом права работы в программе суммируются. **Профили **- права доступа и изменения информации. В настройках можно добавить / удалить профиль, присвоить ему необходимые права, или убрать неактуальные. Обладая определенным профилем, например, администратора, сотрудник может изменить права роли, добавить ее или удалить. **Этапы** - возможность добавления, удаления, выключения этапов, через которые проходит дело должника. В данном разделе при необходимости выставляется финансовый план. **Компания** - добавление информации о компании. В текущей версии есть возможность добавить только одну компанию в программу. **План** - при выставленном плане на отдел в подразделе **Этапы** - на начало месяца программа проверяет выставление финансового плана, предлагает выбор из включенных подразделений. Финансовый план выставляется вручную, есть возможность корректировки. **Печать** - шаблоны документов для печати, сохранения, выгрузки и последующей работы с ними. Пользователь может создать собственный шаблон для документа, который не требует ручного ввода данных. **API** - раздел используется для настройки интеграции со сторонними сервисами, используемыми компанией. Настройки доступны администратору программы. С частью сервисов необходимо заключить договор, чтобы получить данные для интеграции. **СПРАВОЧНИКИ ** - прикладные объекты программы, содержащие условно-постоянную информацию. Они позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру. ** Контрагенты ** - список организаций, созданных пользователем, обладающих характеристиками: название, адрес местонахождения. ** Типы пакетов документов** - группировка документов одинакового наименования, объединяемые общим назначением и выполняющие одинаковые функции. Типы создаются пользователем для построения эффективных бизнес-процессов в компании. ** Задачи ** - действия, которые делают сотрудники для решения ситуации в бизнес-процессе. Задачи создаются пользователями и описывают шаги бизнес-процессов. Каждой задаче задаются характеристики в соответствии с потребностями организации. Используются при работе с кейсами для планирования рабочего времени и оценке эффективности работы. ** ИНСТРУМЕНТЫ ** - модуль ускоряющий работу с информацией, поступающей в сервис извне. Благодаря чему отсутствует необходимость обрабатывать информацию вручную, что существенно экономит время.. ** Импорт кейсов ** - с помощью данного инструмента информация о кейсах должников загружается автоматически из файла формата Excel. ** Проводка платежей ** - инструмент, позволяющий загрузить в программу платежи по кейсам. ** ДОКУМЕНТООБОРОТ ** - модуль для регистрации и отправки входящей и исходящей корреспонденции. После создания документам присваивается уникальный номер, который хранится в системе. Документы закрепляются за нужными кейсами и контрагентами. Есть интеграция с личным кабинетом на сайте Почта России и возможность печати сопроводительных документов для отправки корреспонденции. ** АНАЛИТИКА ** - раздел для вывода информации для финансового анализа работы подразделений, сотрудников за определенный период. Есть возможность детализации отчета по сотруднику, должнику, типу должника, диапазону дат. ** ЗАПРОСЫ ** - модуль для организации взаимодействия между сотрудниками и отделами организации. Для модуля работает настройка доступа к действиям, можно использовать для распределения работы между сотрудниками и оценки эффективности работы. ** КЕЙСЫ ** - модуль с делами должников, в котором содержится вся информация и история работы по ним. В модуле есть возможность планировать задачи по кейсу, создавать запросы, просматривать и распечатывать документы, совершать и прослушивать звонки при подключенной SIP - телефонии. Фильтрация и поиск кейсов работает по всем полям.