CRM Simple Collect содержит справочник Типы пакетов документов. Данный справочник может включать в себя произвольное количество типов документов.
Типы пакетов документов и их привязку к кейсу/клиенту создает пользователь с соответствующими правами профиля.

Типы пакетов документов не имеют иерархии и представлены простым списком.

Каждый тип пакета документов представляет из себя наименование документа. Например, тип пакета Паспорт - копии страниц паспорта должника, с привязкой к кейсу или клиенту.
Имя присваивает администратор, общепринятое для идентификации документов в своей компании.

Кейс - это дело, долг физического лица. Клиент - физическое лицо с наличием одного или нескольких дел, долгов, или кейсов. На данный момент реализована выгрузка информации по кейсу, выгрузка по клиенту (должнику) находится в разработке.

Использование унифицированных наименований пакетов документов позволяет содержать электронный документооборот
в необходимом порядке, организовать эффективные и прозрачные бизнес-процессы, выгружать и упорядочивать информацию.

Создание Типа пакета документов по кнопке Новый.
Далее необходимо ввести наименование, выбрать принадлежность пакета и Сохранить.

Редактирование Типа пакета документов и его привязки возможно через кнопку

Удаление записи невозможно во избежание потери данных.

Выбор типа пакета документа из справочника используется в других разделах CRM Simple Collect. Например, в разделе Кейсы:

или в разделе Документооборот: