Печать - раздел для создания шаблонов документов.

Функционал раздела позволяет спроектировать шаблоны документов под потребности организации. С помощью настроек полей информация выгружается в созданный шаблон нажатием одной кнопки и у пользователя отсутствует необходимость сверять информацию, перепечатывать ее или копировать из CRM.

Создание шаблона

Для того, чтобы настроить новый шаблон, нужно создать Новый пакет, затем Новый шаблон.
В одном пакете может быть несколько шаблонов документов.

Название пакета и шаблона можно отредактировать или удалить его, нажав на ⋮, через это можно также удалить данные. Также редактирование пакета и его содержимого доступно по кнопке .

Для создания и настройки ключей сначала необходимо загрузить шаблон документа. Загрузка нового шаблона с компьютера в CRM доступна в формате DOCX через меню ⋮

Создание ключа. Ключ - подстановочный знак, который при формировании готового документа будет заменен на данные из CRM. Например, ключ ${фамилия} будет заменен на реальную фамилию должника из базы CRM.

Данные система выгружает из Кейсов и связанных с ними разделов программы.

Добавление ключей производится с помощью кнопок Параметры - Новый ключ. В шаблоне документа в формате DOCX должны быть проставлены ключи в формате ${ключ} для динамических данных. Например, фамилия должника, паспортные данные или дата рождения.

Ниже представлен пример шаблона документа и ключей к нему.

Название ключа может быть любым и задается разработчиком шаблона. Удобно выбирать варианты, доступные для понимания всем пользователям. В таком случае, если понадобиться что-то исправить и актуализировать, не придется тратить время на расшифровку ключей сотрудника, который создавал шаблон изначально.

Каждому ключу подбирается соответствующее поле значения из выпадающего списка. Как раз информация по данному полю и будет выгружаться в шаблон.

Необходимо выбрать тип выходных данных: по умолчанию присваивается текстовый тип, для цифр следует выбрать в соответствии с потребностью - числовой или денежный. Для числового и денежного типа выходных данных также доступен выбор формата - в поле ниже отображается пример выгрузки данных. После установки ключа, его значения, типа и формата настройки необходимо Сохранить.

Во всем шаблоне документа проставляются ключи и их значения для изменяемых данных. При формировании документа все значения ключей будут заменены на данные, связанные с этим ключом в соответствии с выбранным для них типом и форматом. При необходимости ключи можно править или удалять, менять их название.

Созданные шаблоны документов доступны всем пользователям CRM, если у профиля, к которому они подключены есть доступ к форме Печать. Проверить и изменить настройку может пользователь с правами администратора в разделе Настройки далее Профили-Профиль Администратора-Профиль-Печать-Доступ к форме.

Описанный выше функционал программы помогает оптимизировать работу с документами и существенно сократить время на рутинные задачи сотрудников, непосредственной задачей которых является документооборот.