В данном разделе представлена информация об основных объектах, составляющих и понятиях используемых в данном руководстве.
РАБОЧИЙ СТОЛ - настраиваемый раздел для удобной работы сотрудника. На рабочий стол сотрудник или администратор программы может вынести все необходимые поля с информацией для быстрого доступа. Может использоваться как оперативный сбор данных для аналитики.
НАСТРОЙКИ - пользовательские и общие настройки программы. Часть настроек доступна только в режиме администратора.
В отдельные подразделы выделены следующие настройки:
Пользователи - добавление и удаление пользователей программы.
Роли - отображение иерархии взаимосвязи сотрудников, занятых в процессах сбора задолженности. В том числе это настройки кадровой структуры. Каждой роли присваиваются параметры: наименование, заработная плата, принадлежность к этапам цепочки делопроизводства, а также профиль. У одной роли профилей может быть больше одного, таким образом права работы в программе суммируются.
Профили - права доступа и изменения информации. В настройках можно добавить / удалить профиль, присвоить ему необходимые права, или убрать неактуальные. Обладая определенным профилем, например, администратора, сотрудник может изменить права роли, добавить ее или удалить.
Этапы - возможность добавления, удаления, выключения этапов, через которые проходит дело должника. В данном разделе при необходимости выставляется финансовый план.
Компания - добавление информации о компании. В текущей версии есть возможность добавить только одну компанию в программу.
План - при выставленном плане на отдел в подразделе Этапы - на начало месяца программа проверяет выставление финансового плана, предлагает выбор из включенных подразделений. Финансовый план выставляется вручную, есть возможность корректировки.
Печать - шаблоны документов для печати, сохранения, выгрузки и последующей работы с ними. Пользователь может создать собственный шаблон для документа, который не требует ручного ввода данных.
API - раздел используется для настройки интеграции со сторонними сервисами, используемыми компанией. Настройки доступны администратору программы. С частью сервисов необходимо заключить договор, чтобы получить данные для интеграции.
СПРАВОЧНИКИ - прикладные объекты программы, содержащие условно-постоянную информацию. Они позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру.
Контрагенты - список организаций, созданных пользователем, обладающих характеристиками: название, адрес местонахождения.
Типы пакетов документов - группировка документов одинакового наименования, объединяемые общим назначением и выполняющие одинаковые функции. Типы создаются пользователем для построения эффективных бизнес-процессов в компании.
Задачи - действия, которые делают сотрудники для решения ситуации в бизнес-процессе. Задачи создаются пользователями и описывают шаги бизнес-процессов. Каждой задаче задаются характеристики в соответствии с потребностями организации. Используются при работе с кейсами для планирования рабочего времени и оценке эффективности работы.
ИНСТРУМЕНТЫ - модуль ускоряющий работу с информацией, поступающей в сервис извне. Благодаря чему отсутствует необходимость обрабатывать информацию вручную, что существенно экономит время..
Импорт кейсов - с помощью данного инструмента информация о кейсах должников загружается автоматически из файла формата Excel.
Проводка платежей - инструмент, позволяющий загрузить в программу платежи по кейсам.
ДОКУМЕНТООБОРОТ - модуль для регистрации и отправки входящей и исходящей корреспонденции. После создания документам присваивается уникальный номер, который хранится в системе. Документы закрепляются за нужными кейсами и контрагентами. Есть интеграция с личным кабинетом на сайте Почта России и возможность печати сопроводительных документов для отправки корреспонденции.
АНАЛИТИКА - раздел для вывода информации для финансового анализа работы подразделений, сотрудников за определенный период. Есть возможность детализации отчета по сотруднику, должнику, типу должника, диапазону дат.
ЗАПРОСЫ - модуль для организации взаимодействия между сотрудниками и отделами организации. Для модуля работает настройка доступа к действиям, можно использовать для распределения работы между сотрудниками и оценки эффективности работы.
КЕЙСЫ - модуль с делами должников, в котором содержится вся информация и история работы по ним. В модуле есть возможность планировать задачи по кейсу, создавать запросы, просматривать и распечатывать документы, совершать и прослушивать звонки при подключенной SIP - телефонии. Фильтрация и поиск кейсов работает по всем полям.