Инструмент Импорт кейсов используется для автоматического занесения в базу данных информации о новых/купленных кейсах для сбора задолженности.

Файл с информацией должен быть составлен в табличном формате Excel с одноименными заполненными полями. Максимальный размер файла 2Мб.
В случае необходимости загрузки нестандартных полей, доступна доработка под индивидуальный запрос заказчика разработчику сервиса.

Механизм работы инструмента: система сама распознает данные из одноименных полей и заносит в CRM. После загрузки они отображаются в табличной части.
Для того, чтобы добавить кейсы необходимо Выбрать файл для загрузки и нажать кнопку Импорт.

Теперь новые кейсы необходимо импортировать в базу по кнопке Внести в базу для этого выбрать их в списке.
Редактировать поля возможно только через таблицу загрузки до внесения в базу.
И только в случае, если меняется информация во всех полях, кроме номера и даты договора.
При изменении номера договора и даты система воспринимает дубль как новый кейс.
После импорта они больше не будут отображаться в данном представлении и перейдут в раздел Запросы для последующего распределения и передачу в работу.