План - достижение финансовых показателей по сбору задолженности.

План можно выставить на отдел и индивидуально на каждого сотрудника, участвующего в процессе сбора задолженности. Данная настройка производиться в разделе Этапы. Редактирование через ⋮ переключатель План.

В текущем разделе устанавливается сумма на календарный месяц на Отдел через кнопку План.

Чтобы посмотреть какие сотрудники закреплены за отделом необходимо нажать на сумму плана.

Данные по сотрудникам отдела выгружаются в форму, в настройках по каждому через кнопку Изменить фиксируется сумма, которую должен достигнуть сотрудник по сбору задолженности. По умолчанию сумма Плана на отдел делится поровну на всех сотрудников. Настройка Зафиксировать выставляет индивидуальную сумму на сотрудника, если она не включена у сотрудников оставшаяся сумма распределяется поровну. Переключение суммы плана в форме редактирования доступно с помощью бегунка и вводом цифр в поле.

Пересчет достигнутых показателей производиться на начало каждого месяца после внесения платежей в CRM бухгалтером или другим лицом, которое занимается проверкой проводок по счетам компании.
Также если на рабочем столе подключен виджет План, данные о его выполнении отображаются в виде графика. Сотрудник может видеть только свои данные по выполнению плана в текущий месяц.

Раздел План помогает сотруднику оценить свой вклад в выполнение финансовых задач, поставленных компанией, корректировать работу в соответствии с достигнутым результатом.
А руководство с помощью данного функционала устанавливает эффективную финансовую мотивацию для сотрудников, вовлеченных в процесс сбора задолженности.