План - достижение финансовых показателей по сбору задолженности.

План может быть выставлен на отдел и индивидуально на каждого сотрудников, участвующих в процессе сбора. Также план можно подключить на любой отдел, если в этом есть необходимость. Данная настройка производиться в разделе Настройки/Этапы, напротив нужного этапа включен флажок План.

В текущем разделе устанавливается сумма на календарный месяц на Отдел через кнопку План. Чтобы посмотреть какие сотрудники закреплены за отделом необходимо нажать на сумму плана. Данные по сотрудникам отдела выгружаются в форму, в настройках по каждому через кнопку Изменить фиксируется сумма, которую должен достигнуть сотрудник. По умолчанию сумма Плана на отдел делится поровну на всех сотрудников. Настройка Зафиксировать выставляет индивидуальную сумму на сотрудника, если она не включена у сотрудников оставшаяся сумма распределяется поровну. Переключение суммы плана в форме редактирования доступно с помощью бегунка и вводом цифр в поле.

Пересчет достигнутых показателей производиться на начало каждого месяца после внесения платежей в CRM бухгалтером или другим лицом, которое занимается проверкой проводок по счетам компании. Также если на рабочем столе подключен виджет План, данные о его выполнении отображаются в виде графика. Сотрудник может видеть только свои данные по выполнению плана в текущий месяц.

Раздел План помогает сотруднику оценить свой вклад в выполнение финансового плана, установленного компанией, корректировать работу в соответствии с достигнутым результатом. А руководство с помощью данного функционала устанавливает эффективную финансовую мотивацию для сотрудников, вовлеченных в процесс сбора задолженности.