Раздел этапы дает возможность настроить базовые единицы бизнес-процессов, которые действуют организации. Каждый бизнес-процесс состоит из этапов, в них могут принимать участие разные сотрудники и отделы.
В CRM Simple Collect есть возможность построить значимые события в работе над сбором задолженности в соответствии с потребностями компании. И, в процессе, выполнения задач выставлять унифицированный статус действия, этап, принятый в организации. Использование этапов существенно облегчает понимание общей картины работы, способствует эффективному планированию, помогает анализировать информацию и принимать управленческие решения.

Добавление нового этапа через кнопку Добавить Этап Необходимо заполнить поля, внести информацию. Включенный бегунок План добавляет заданный этап в финансовый план, который будет учтен при расчете заработной платы.

Рисунок после правок

Каждый этап можно отредактировать, в случае изменения условий. Символ … открывает меню с выбором Редактировать или Отключить. Отключение этапа может потребоваться, например, при изменении бизнес-процесса. Удалить этап нельзя, в программе не предусмотрена такая функция во избежание потери или удаления данных.

Благодаря функции управления этапами каждая компания может создавать индивидуальную систему работы, тестировать и менять по необходимости. Для внесения изменений сотрудник должен обладать соответствующими правами, которые подключаются в настройках профиля.