Раздел этапы дает возможность настроить базовые единицы бизнес-процессов, которые действуют организации.

Каждый бизнес-процесс состоит из этапов, в них могут принимать участие разные сотрудники и отделы.
В CRM Simple Collect есть возможность построить значимые события в работе над сбором задолженности в соответствии с потребностями компании. И, в процессе, выполнения задач выставлять унифицированный статус действия, так называемый этап, принятый в организации. Использование этапов существенно облегчает понимание общей картины работы, способствует эффективному планированию, помогает анализировать информацию и принимать решения.

Добавление нового этапа через кнопку Добавить Этап. Необходимо заполнить поля, внести информацию.
Включенный бегунок План добавляет заданный этап в финансовый план, который будет учтен при расчете заработной платы.

Каждый этап можно отредактировать, в случае изменения условий.
⋮ - меню с выбором Редактировать или Отключить. Отключение этапа может потребоваться, например, при изменении бизнес-процесса.
Удалить этап нельзя, в программе не предусмотрена такая функция во избежание потери важных данных.

Благодаря функции управления этапами каждая компания может создавать индивидуальную систему работы, тестировать и менять по необходимости. Для внесения изменений сотрудник должен обладать соответствующими правами, ролью, за которой подключается профиль.