В данном разделе представлена информация об основных объектах, составляющих и понятиях используемых в данном руководстве.

РАБОЧИЙ СТОЛ - настраиваемый раздел для удобной работы сотрудника. На рабочий стол сотрудник или администратор программы может вынести все необходимые поля с информацией для быстрого доступа. Может использоваться как оперативный сбор данных для аналитики.

НАСТРОЙКИ - пользовательские и общие настройки программы. Часть настроек доступна только в режиме администратора.

В отдельные подразделы выделены следующие настройки:

Пользователи - добавление и удаление пользователей программы.

Роли - отображение иерархии взаимосвязи сотрудников, занятых в процессах сбора задолженности. В том числе это настройки кадровой структуры. Каждой роли присваиваются параметры: наименование, заработная плата, принадлежность к этапам цепочки делопроизводства, а также профиль. У одной роли профилей может быть больше одного, таким образом права работы в программе суммируются.

Профили - права доступа и изменения информации. В настройках можно добавить / удалить профиль, присвоить ему необходимые права, или убрать неактуальные. Обладая определенным профилем, например, администратора, сотрудник может изменить права роли, добавить ее или удалить.

Свои компании - добавление информации о компании. В текущей версии есть возможность добавить только одну компанию в программу.

Отделы/Этапы - возможность добавления, удаления, выключения этапов через которые проходит дело должника. В настройках на отдел при необходимости выставляется финансовый план.

План - при выставленном плане на отдел в подразделе «Отделы/Этапы» - на начало месяца программа проверяет выставление финансового плана, предлагает выбор из включенных подразделений. Финансовый план выставляется вручную, есть возможность корректировки.

Печать - шаблоны документов для печати и последующей работы с ними. Пользователь может создать собственный шаблон для документа, который не требует ручного ввода данных.

СПРАВОЧНИКИ - прикладные объекты программы, содержащие условно-постоянную информацию. Они позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру.

Контрагенты - список организаций, созданный пользователем, обладающих характеристиками: название, адрес местонахождения.

Типы пакетов - группировка документов одинакового наименования, объединяемые общим назначением и выполняющие одинаковые функции. Типы создаются пользователем для построения эффективных бизнес-процессов в компании.

Задачи - действия, которые делают сотрудники для решения ситуации в бизнес-процессе. Задачи создаются пользователями и описывают шаги бизнес-процессов, каждой задаче задаются характеристики в соответствии с потребностями организации. Используются при работе с кейсами для планирования рабочего времени и оценке эффективности работы.

ИНСТРУМЕНТЫ - модуль ускоряющий работу с информацией, поступающей извне. Отсутствует необходимость обрабатывать информацию вручную, что существенно экономит время..

Импорт кейсов - с помощью данного инструмента информация о кейсах должников загружается автоматически из файла формата Excel. (нет ручного ввода, нет возможности редактировать)

Проводка платежей - инструмент, позволяющий загрузить в программу платежи по кейсам. (вопрос по автозагрузке, вопрос про ручной ввод, из какого формата загружается).

ДОКУМЕНТООБОРОТ - модуль для регистрации и отправки входящей и исходящей корреспонденции. При создании документам присваивается уникальный номер, который хранится в системе. Документы закрепляются за нужными кейсами и контрагентами. Есть интеграция с личным кабинетом на сайте Почта России и возможность печати сопроводительных документов для отправки корреспонденции.

АНАЛИТИКА - раздел для вывода информации для финансового анализа работы подразделений, сотрудников за определенный период. Есть возможность детализации отчета по сотруднику, должнику, типу должника, диапазону дат.

ЗАПРОСЫ - модуль для организации взаимодействия между сотрудниками и отделами организации. Для модуля работает настройка доступа к действиям, можно использовать для распределения работы между сотрудниками и оценки эффективности работы.

КЕЙСЫ - модуль с делами должников, в котором содержится вся информация и история работы по ним. В модуле есть возможность планировать задачи по кейсу, создавать запросы,просматривать и распечатывать документы, совершать и прослушивать звонки при подключенной SIP - телефонии. Фильтрация и поиск кейсов работает по всем полям.